3 grundläggande faktorer att beakta när man köper ett aktiekurs, inre värde och företagsvärde

För att hjälpa dig att få en bättre förståelse av aktiemarknaden, ta en titt på dessa tre viktiga faktorer att tänka på innan du gör några investeringar i ett aktiebolag.

1. Pris

Priset är den viktigaste faktorn att tänka på när du fattar något investeringsbeslut. Det spelar ingen roll om du köper en aktie, en obligation, en fond, en vara eller en fastighet. Priset du betalar för en investering avgör om det är ett vinnande eller förlorande spel. Här är ett perfekt exempel för att illustrera den punkten.

Låt oss säga att du vill köpa en kappa för vintern. Du går till Macy's och de erbjuder att sälja dig pälsen för $ 350. Du köper pälsen och är glad för att du verkligen ville ha pälsen. Det passar din budget och din kropp, och det kommer att pågå hela säsongen. Men när du kommer hem pratar du med en vän till dig som köpte exakt samma kappa - men fick den för bara 200 dollar. Du inser därefter att även om du gillar pälsen, betalade du för mycket.

Samma sak kan hända när aktieinvesteringar. Till och med en bra produkt är inte värt att köpa om du inte får ett bra pris. Att köpa till och med det bästa företaget vid fel tid kan leda till att du förlorar pengar på din investering. Du vill leta efter och dra nytta av värdeköp på aktiemarknaden. Detta kommer att säkerställa att du investerar på lång sikt.

2. Inneboende värde

Warren Buffett gillar alltid att titta på det egna värdet av en investering innan han köper eller säljer något företag. Vad är inneboende värde? Det är det verkliga värdet på en tillgång. När du investerar i en aktie kan det verkliga värdet hittas genom att ta alla företagets tillgångar och dra bort sina skulder. Detta ger dig företagets grundläggande nettovärde.

Det är en bra utgångspunkt, men du kan få en bättre titt på ett företags värde utan mycket mer arbete. För en avancerad analys, titta på företagets resultat per aktie (EPS) och multiplicera det antalet med den årliga tillväxttakten. När du blir mer bekväm med denna analys kan du också projicera framtida kassaflöden och subtrahera utestående låneskulder.

Om du är en början investerare, prata med din rådgivare eller mäklare om denna beräkningsnivå. Många investerare i aktier som General Motors och Blockbuster skulle inte ha tappat alla sina pengar om de hade tittat på företagens inre värde.

3. Enterprise Value

Många investerare använder marknadsvärde för att bestämma värdet på ett företag. Även om marknadsstödet är bra för att bedöma storleken på ett företag, är det inte det bästa verktyget att använda för att bestämma ett företags värde för en potentiell investerare. Det bästa siffran att använda vid bestämning av ett utköpspris för ett företag är företagets värde. Företagets värde kan hittas genom att lägga till marknadsvärde plus skuld, minoritetsintresse och föredragna aktier och subtrahera kontanter och likvida medel.

Företagets värde är ett bra verktyg för att utvärdera en aktie som kan vara ett övertagsmål eller en utköpskandidat, särskilt för att det tar hänsyn till företagets skuldförpliktelser. Till exempel kan ett företag som SuperValu se ut som ett bra köp för en förvärvar med sitt marknadspris på 1,5 miljarder dollar. En närmare titt skulle dock avslöja att en förvärvar verkligen måste betala 9 miljarder dollar för företaget på grund av dess enorma skuldbelastning.

Slutord

Ingen beräkningsmängd kommer någonsin att låta dig veta med säkerhet att en aktie är en säker sak, särskilt på en sekulär björnmarknad. Men dessa tre komponenter är bra verktyg för nya investerare som försöker avgöra om en aktie är ett köp med ett bra värde eller inte. När du blir bekväm att arbeta med dessa siffror kommer du att vara mer säker på att du väljer aktier och testar mer avancerade verktyg för att utvärdera företag (Jim Cramer's Action Alerts Plus är ett populärt för aktieval).

Har du haft framgång på aktiemarknaden när du tittar på dessa datapunkter? Dela dina berättelser och andra beräkningar du använder i kommentarerna nedan.

Ta också en titt på den här resursen för tips om när du ska göra det sälja lager.